每個「評核期」 由某年 8 月 1 日開始至翌年 7 月 31 日結束。

• • 持牌保險中介人須是適當人選以進行受規管活動. 因此, 個人持牌保險中介人應藉著持續專業培訓, 使其專業及規管知識, 及道德標準的認識能得以與時並進, 以確保其具備專業能力及水平為保單持有人及潛在保單持有人提供服務.
  • 以網上虛擬課程方式（如 Microsoft Teams、Cisco Webex、Zoom）進行的第 1 類及第7 類合資格持續專業培訓活動 (如已獲香港學術及職業資歷評審局的事先批准(適用於第1 類) 或已通過保險業監管局("保監局")的事前行政核准(適用於第7類))，均視為可接受的持續專業培訓活動類型。藉參與網上虛擬課程方式進行的持續專業培訓活動而獲取的持續專業培訓時數不設上限。為免生疑問，這類持續專業培訓活動不會被歸類為電子學習活動，因此不受限於只適用於電子學習活動的時數上限。
  • 於每個評核期內獲得的任何超出了最低持續專業培訓時數要求的額外時數將不可撥入其後的評核期。
  • 個人持牌人須於每年9月30日前(即評核期完結後兩個月內)，按保監局訂明的形式及方式向保監局及其主事人匯報其在每個評核期內曾參與的合資格的持續專業培訓活動。
  • 個人持牌人須在相關評核期完結後最少3年內妥善保存足够的文件證據，以證明其已參與或完成了匯報予保監局的所有合資格的持續專業培訓活動。